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險資一級市場獲配320億 老將領跑新兵直追

日期:2010-02-01

保險機構參與一級市場的熱情如九月酷暑天般炙熱。根據wind資訊最新數據統計,今年1月1日至9月4日,共50家保險機構參與了首發、增發的獲配,獲配資金總額達到321.55億元,已然成為整個獲配隊伍的主要生力軍。

記者發現,無論從參與配售次數,還是從申購動用資金、獲配投入資金來看,中國平安、中國人壽、泰康人壽等老牌中資公司當仁不讓地扮演著“領頭羊”的角色,其中國壽、平安、人保三巨頭占比超六成;而中小保險公司不甘落后的勢頭同樣不容小覷,今年以來17家中小保險公司共動用266億資金參與申購,其中絕大多數資金集中在8月份以后“打新股”。不斷擴容的保險機構獲配軍中,正上演著一出“老將領跑、新兵直追”的投資大戲。

三巨頭動用資金超四千億

在市場份額方面出盡風頭的三巨頭中國平安、中國人壽及中國人保,在一級市場的表現同樣毫不遜色。截至9月4日,三巨頭(集團公司以及旗下控股公司)共累計動用約4231億元資金參與首發、增發的申購,占保險公司申購動用資金總額的五成左右。

在申購動用資金排行榜上,平安人壽以1658億元居首,泰康人壽以 1406億元次之,而國壽股份以1306億元緊隨其后。此外,出手闊綽的還有太平洋人壽、太平人壽、新華人壽、國壽集團以及華泰財險,分別動用資金約 855億元、780億元、578億元、421億元以及364億元。不過從平均每次動用的資金量來看,中再資產管理居首,其次為大地財險和中再集團,有意思的是,三家均屬“中再系”企業。

值得一提的是,在截至8月13日wind資訊統計的保險機構累計申購動用資金這項數據上,國壽股份仍以多出90億元的優勢將泰康人壽甩到第三的位子。短短20天時間內,泰康人壽奮起直追了近200億元。經仔細對比后記者發現,泰康人壽8月中下旬分別動用7個賬戶、86億多資金參與萬科增發、7個賬戶參與中信證券增發、5個賬戶參與紅寶麗首發;而國壽股份此間只是累計動用了 5個賬戶、約8億資金參與萬科增發、紅寶麗首發。

從獲配資金量來看,平安人壽以78.95億元獲配資金占據首位,而國壽股份則以78.60億元緊跟其后,居第三位的泰康人壽為39.91億元,遠落第二名近一倍。獲配資金超10億規模的還有太平洋人壽、國壽集團、新華人壽、人保財險、太平人壽,資金量分別為22.5億元、15.94億元、15.01億元、13.93億元、11.13億元。不難發現,平安人壽、國壽股份兩大巨頭的獲配資金額已占總數的半壁江山。如果加上兩家集團及旗下控股公司,占比可達62%。

參與首發增發的總次數亦能反映出保險公司市場的活躍程度。泰康人壽以參與首發381次、增發24次,累計配售次數405次居首;排在第二、第三的分別是平安人壽316次,太平洋人壽286次。

11家中小險企249億“打新”

在入市過程中,中小保險公司亦不甘落后。盡管中小險企獲配資金占比僅為總量的1%,但在入市步伐、參與熱情來看,中小保險公司的氣勢絲毫不輸于那些“老大哥們”。

記者發現,在wind資訊統計的這份保險機構獲配名單中,除旗下設有資產管理公司的國壽、平安等保險巨頭外,17家中小保險公司已經嶄露頭角,累計共動用266億資金參與申購,累計獲配投入資金約3.09億元。其中,絕大部分資金用以“打新股”。

而在這17家中小保險公司中,有11家參與了股票的首發、增發,另6家(長城人壽、國民人壽、民生人壽、信誠人壽、中英人壽、永安財險)僅參與了韶鋼、中海兩只可轉債的首發申購。在11家中小保險公司中,僅國泰人壽一家為合資公司,其余均為中資公司。

11家中小險商一出手便咄咄逼人,總共動用256.68億元資金參與首發、增發,其中249億元用以“打新股”,合計參與首發配售次數226次,最終在首發上共累計獲配投入資金約2.3億元。其中,國泰人壽、陽光財險、太平保險參與首發配售次數均超過了40次。從累計動用資金量來看,大地財險、生命人壽、太平保險較為踴躍,大地保險更以7.24億元居平均每次動用資金排名表首位。

值得一提的是,安邦財險“打新”活動全部集中在7月30日之后,同樣“ 打新”大戶國泰人壽對斯米克、三鑫股份、東力傳動的“打新”均在8月中下旬。尤其是8月底紅寶麗的首發,更使中小保險機構傾巢出動。由此可看出,旗下未設資產管理公司的中小險商,其“借道”投資a股市場開始提速。放行缺乏經驗、資金盤子小的中小保險機構委托入市,是今年保監會關于扶持中小保險機構政策之核心內容。雖然保監會前后僅公布了4家中小保險機構委托入市批復(渤海財險、華農財險、華泰人壽、民安保險),但業內人士向記者透露,從去年底開始,就已有中小保險公司開始“借道”入市,上述中小保險機構參與“打新股”的數據便是有力佐證。

機構名稱 累計申購動用資金 累計獲配投入資金

“平安系”公司

中國平安保險(集團)股份有限公司 12003996800 136562741.1

中國平安人壽保險股份有限公司 165814235072.32 7895132054

中國平安財產保險股份有限公司 18937426000 385260653

平安資產管理有限責任公司 7368612000 84432368

平安養老保險股份有限公司 60000000 1420000

“人保系”公司

中國人民保險集團公司 1741227797 7746264.83

中國人民財產保險股份有限公司 20702568000 1392612363

中國人民人壽保險股份有限公司 9641736394 44913773.59

中國人民健康保險股份有限公司 6707609595 68824413.1

中國人保控股公司 1100548000 13281882.16

中國人保壽險有限公司 4693748000 40232255.14

“國壽系”公司

中國人壽保險(集團)公司 42055905200 1594262561

中國人壽保險股份有限公司 130617225200.86 7860483538

中國人壽資產管理有限公司 509370000 362921000

中國人壽養老保險股份有限公司 649272000 3145826.66

中國人壽財產保險股份有限公司 539000000 5368440

合計 423142480061.12 19896600134

截至今年9月4日,保險三巨頭參與首發增發情況一覽 數據來源wind 單位:元

(來源:中國證券網-上海證券報 作者:黃蕾)

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