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外資財險內外交困 市場份額停滯不前

來源: 上海證券報 作者:記者 黃蕾 日期:2014-07-17

最近一段時間以來,收購兼并、增長乏力等現象,讓人們把更多的關注目光投向了在華外資財險公司。

外資財險切身體會到了市場競爭的殘酷:市場份額原地踏步,搶食者卻與日增多。近日一則來自高管圈的消息更是震驚業界,有個別外資財險公司開始將目光瞄向“輔業”,擬進軍二手車買賣、維修等生意。

外資財險內外交困的背后,究竟有哪些不為外人道的故事?又該如何走出困局?

市場份額停滯不前

以專業見長的外資財險,自進入中國以來,持續為產品創新注入新鮮血液。然而,在言及實際落袋的保費時,大部分外資財險負責人都感慨萬千。

記者根據保監會公開數據計算得出,2014年1至5月,外資財險的市場份額約為1.96%,而2013、2012、2011年的數據分別約為:1.28%、1.21%、1.09%。正如一位外資財險中國高管所言,“這幾年外資財險的市場份額基本沒長進。”

以外資云集的上海市場為樣本,2014年1至5月、2003年1至5月兩張市場份額表顯示,多家在華總部設于上海的外資財險都出現不同程度的保費下滑。

“蛋糕”沒有變大的同時,搶食者卻與日增多。法國安盛對天平、美國史帶對大眾、瑞士再對太陽聯合,隨著今年一樁樁財險公司并購重組案的浮出水面,外資財險無疑迎來了加速擴容期。這讓不少外資財險在華高管憂心忡忡,“市場主體多了,競爭會越發白熱化。”

金融危機后遺癥

在多位接受記者采訪的外資財險業人士看來,導致外資財險市場份額下滑的原因,內外因素皆有。

全球金融危機的“霧霾”尚未完全消除,母公司所受創傷,在一定程度上傳導至在華子公司。一位外資財險在華高管直言,“集團一旦調整了發展戰略,我們中國子公司也會相應進行調整,業務就會受到一定影響。”

事實上,金融危機帶來了更為直觀的影響。由于此前在經營交強險業務上的受限,外資財險主要在貨運險、責任險等非車險業務上與中資同業一拼高下,在這些考量全球網絡布局、專業經驗、歷史數據的專業險種上,外資的優勢不言而喻。

然而,金融危機影響了國際貿易市場,從而直接導致貨運險、責任險等相關業務的保費收入直線下滑。“我們現在所面臨的難題是,外資所擅長的拳頭產品,其投保情況大不如前。一是,進出口貿易量減少,相關出口保險產品的投保量也跟著降;二是,赴海外上市的中國企業明顯減少,‘明星產品’董事責任險變得乏人問津。”

艱難“本土化”

增量乏力之下,外資財險開始加速本土化之路,但過程難言輕松。

在交強險向外資開放之后,以利寶互助為代表的一批外資財險,開始挺進中國車險市場。但在中國車險大環境不佳、整體進入承保下滑周期的背景下,外資財險能否扭轉局面,至少從目前來看,無跡象可尋。

其實,從記者了解到的情況來看,多數外資財險在是否進軍車險市場這一態度上,依舊持觀望態度。剛剛宣布收購太陽聯合中國公司的瑞士再保險相關人士明確向記者表示,不會涉足中國車險市場;而從大眾保險內部傳來的消息,在被全球保險業“教父”格林伯格實際控股后,該公司近期正在寧波、青島等分公司全面收縮車險業務。

大多數在華外資財險將“本地化”業務瞄準非車險,不過進展并不盡如人意。有的重點涉足企業財產險和水險,但由于與中資財險一起參與競標,競爭的加劇導致承保條件和費率被壓得很低,利潤微薄;有的則專注于食品等產品責任險,但這些行業容易有“長尾風險”,即從事故發生到發現損害再到提出索賠,可能經歷幾年甚至幾十年的時間,一旦發生一單索賠,就可能導致前幾年累積下來的利潤化為泡影。

受訪的多位業內人士認為,從目前的形勢來看,外資財險本地化戰略的最佳切入點,應該是健康意外險、中國企業“走出去”相關保險以及金融行業的相關保險。這從眼下外資財險的最新動向上可窺一二。如,安聯、蘇黎世等頻繁接觸已經或正在“走出去”的中國企業,而大眾等則暗地屯兵,網羅金融險方面的人才。

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