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國際保險資格考試

  ×英國保險、金融行業資格考試(CII)介紹

  CII考試是為希望在保險、金融服務領域發展的人士提供的資格考試。該考試由設在英國倫敦的英國皇家特許保險學會(The Chartered Insurance Institute)組織的。該學會成立至今已有100多年的歷史,是全球保險和金融服務領域具有權威性的專業組織。每年全球有上百個國家和地區的保險、金融服務領域人士參加CII考試。考試合格者可獲得全球通用的資格證書。

  CII考試分為兩種,一是保險資格考試,二是金融計劃資格考試。

  保險資格考試包括以下四類:

  1、COP證書,專為希望對保險進行綜合了解的人士開設。COP對報考者沒有限制,合格者將獲得COP證書,并可免參加CIP基礎學科的學習。

  2、CIP證書,主要針對希望達到專家水平的保險業專業人士。證書獲得者將獲得加入保險專業人士協會的資格, 以及使用MSTI稱號的權力。報考條件為考生須21周歲以上,否則需要有COP證書或金融計劃證明書,或者至少4門GCSE成績達到C以上。該證書包括5門學科,共分為三個等級,即基礎級、中級和專家級。

  3、ACII證書,針對希望加強專業水準的職業人士。一般要求報考者達25周歲,否則需要有A級資格。

  4、FELLOWSHIP AND CHARTERED STATUS, 是保險業最高等級的專業資格證書,只有在通過ACII后才可能獲得。其獲得者將成為認證保險師。

  金融計劃資格考試是CII為金融領域的人士提供的系列考試。它包括兩部分:

  其一為金融計劃證書,是為任何對金融方面感興趣的人士開設的。

  其二為高級金融計劃證書,該證書將證明持有人能勝任金融方面的工作,持有人士可以成為金融顧問協會成員,并獲得在名字后面加上MSFA頭銜的權力。

  考生一般應在考試日期前半年向CII注冊。CII考試每年舉行兩次,分別在我國北京、長沙設有考點。考試課程數取決于你所選擇的類別,每門課程考試時間為3小時。CII協會在考試后2個月內將考生成績寄給每位考生。成績優秀者將獲得CII授予的各類獎學金。

  × 澳大利亞保險學會AII資格考試

  澳大利亞保險學會開辦的AII會員資格考試是為保險、金融界人士開辦的一種專業考試。該項資格考試分為財產保險和人壽保險兩大類,考生可以根據自己的需要進行選擇。和其它在華設立的國際保險資格考試不一樣的是,AII考試需要考生自己直接向AII總部聯系報名。其考試地點設中北京AII考試中心,即中央財經大學保險系。AII考試每年舉行兩次,分別在5月和10月。只要具備了大學六級以上的英語水平,并具有一定的經濟基礎,就可以參加AII考試。

  該考試的結構比較適合中國的考生,因為最后的評分是以考生的作業成績和最后的考試成績為準。作業成績占最后成績的30%。考試成績由AII總部直接寄給考生本人。

  一、 報名資格:任何人均可報名,不受教育程度、職業或工作經歷的限制。

  二、 考試內容:

  (一) AII財產保險會員資格(Membership AII):需參加如下科目的考試(詳見表1)。

  (二) AII人壽保險會員資格(Membership AII):需依次參加如下科目的考試(詳見表2、表3)。

  1.入會資格考試(Affiliate AII)。只有通過了入會考試,才能進一步參加準會員資格考試。

  2.準會員資格考試(Associate AII)。只有通過了準會員科目考試,才能進一步申請人壽保險會員資格考試。

  3.會員資格(Fellowship AII)。通過了準會員考試后可向AII總部直接申請會員資格。

  三、 報名及考試地點:和其它在華設立的國際保險資格考試不一樣的是,AII考試需要考生自己直接向AII總部聯系報名,就是說,AII北京中心不負責考生的報名事宜。

  AII總部的聯系方式:

  Australian Insurance Institute

  Level.17,31 Queen Street, Melbourne VIC3000,Australian.

  TEL:(613)96294201

  Email:[email protected]

  AII考試地點設在AII北京考試中心

  地址:中央財經大學保險系,郵編:100081

  電話:(010)62288628;62288627;

  傳真:(0140)62289350

  四、 考試費用:

  每門考試的費用為230澳元,約折合人民幣1200元。 AII財產保險會員資格考試和 AII人壽保險會員資格考試分別有12門課程,取得其中任何一項會員資格(亦即通過相關的全部考試科目),需要花費人民幣15000元左右。

  表1 AII財產保險考試科目一覽

科目代碼 科目名稱
INS031 保險原理
INS032 保險種類
INS033 保單程序
INS034 理賠處理
INS041 保險法律與法規
INS042 保單險種I
INS043 承保I
INS044 理賠管理I
INS051 承保Ⅱ
INS052 理賠管理I
INS053 保險公司報告
INS055 保單險種Ⅱ

  表2 AII財產保險入會資格考試科目一覽表

科目代碼 科目名稱
AII201 人壽保險及其環境
AII202 人壽保險和投資
AII203 人壽保險的法律基礎
AII204 保單程序和各險種實務
AII205 (保險金)給付實務
AII206 人壽保險組織系統和財務

  表3 AII人壽保險準會員資格考試科目一覽

科目代碼 科目名稱
AII210 人壽保險的承保
AII211 人壽保險法的應用
AII216 人壽保險和商業會計、報告
AII217 精算基礎和報告
AII216 人壽保險行銷————理論和實務
AII100 外國考生的科目代號是AII207
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