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《大行報告》德銀:壽險股基本面近八年最強勁 首選國壽及中國太平

日期:2015-09-25

德銀發表報告表示,中資壽險股目前基本面是自2007年以來最強勁,險企聚焦于較高毛利業務、代理增長強勁、同時資本處合適水平。在目前較低息環境下,內險政策吸引性增加、料可提升險企的新業務價值增長。該行料,中資保險股今年新業務價值可按年升33%(料今年下半年增長約24.4%),錄近五年來最強。

該行指,中資保險股現估值,僅預測今年股價對內含價值1.1倍,將會反映更多基本面改善因素,重申對行業正面觀點,決定上調對國壽A股(601628.SH)及新華保險A股(601336.SH)投資評級,而行業首選為國壽H股(02628.HK)及中國太平H股(00966.HK),均予“買入”評級。

德銀估計,A股每下跌10%,會拖低中資保險股的內含價值介乎3%至9%,但基于保險股具良好資本水平(償付能力充足率介乎177%至309%),相信能承受市場波動。在“熊”情境假設下,上證綜指回落至2,500點(由現水平跌22%),料大部份險企的資本水平仍然良好,相關影響屬可控。

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