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北美精算師協會報告:中國中產階層壽險需求呈多元化

日期:2015-04-17

北美精算師協會(SOA)日前發布了《變化中的中國中產階層人壽保險市場》報告。該報告指出,今天的中國人壽保險行業已日益多元化,主要體現在市場上不斷增多的產品類型以及不斷拓寬的分銷渠道。報告還聚焦了影響中國消費者購買人壽保險產品的決定性因素,發現中國中產階層不再像過去那樣將人壽保險視作一種短期儲蓄手段,同時對人壽保險產品的需求呈現多元化。

國內壽險市場正處變革期

據悉,北美精算師協會在中國16個城市開展研究,調查共涉及1989戶家庭,平均每個城市涉及的家庭數約為125戶。作為調查對象的家庭須滿足以下標準:已婚夫婦;夫婦中至少有一人年齡介于25歲至50

歲之間;家庭中至少有一個小孩年齡介于0至18歲之間;家庭年收入介于人民幣6萬元至36萬元之間。

報告指出,人壽保險對中國市場而言并非新鮮事物,而且,一直以來許多此類產品的銷售渠道都是銀行,而不是保險代理人。然而,今天的中國人壽保險行業已經日益多元化,市場上提供的產品類型不斷增多,面向消費者的人壽保險產品分銷渠道也隨之拓寬。例如,69的調查對象同意如下論斷:“和我父母那一代相比,我們這一代人購買人壽保險的基本目的已經發生了變化。”而約有70的調查對象同意如下論斷:“較之過去,在當今社會,購買人壽保險的重要性增強了,若我不幸意外死亡,它能為我的家人提供保障。”由此可見,在最近幾代人中,人壽保險的作用已發生明顯變化。

然而,還有一種觀點認為,人壽保險的作用仍在繼續發生變化,并且未來幾年將會變得與現在截然不同。例如,61的調查對象同意如下論斷:“購買死亡撫恤人壽保險,在一定程度上更加有利于你的子女,而不是你自己”。67的調查對象表示,死亡撫恤人壽保險的重要性正在不斷增強或有所增強。不過,還是有46的調查對象表示,他們現在購買人壽保險最主要目的,是將其作為一種“儲蓄”手段;有超過三分之一的調查對象(36)表示,他們是從銀行方面購買人壽保險;57的調查對象回答說,他們是從保險代理人處購買人壽保險。

上述調查表明,國內人壽保險市場正處于變革時期。

三分之一人群缺乏保險意識

報告顯示,新興的中國中產階層壽險市場消費者存在三個細分市場。這三個市場分別被命名為“缺乏投保興趣者”(33),“壽險保障者”(26)和“壽險投資者”(41%)。

缺乏投保興趣者

這一細分的形成是基于消費者對死亡撫恤人壽保險的興趣程度偏低,并且對購買人壽保險這一前提持懷疑態度。調查發現,缺乏投保興趣者群體的收入狀況通常低于其他兩個細分市場的人群,并且其中大多數人未接受過高等教育。

壽險保障者

這一細分的形成是基于對人壽保險的價值及其在個人人生中所起作用的理解和認可。壽險保障者認為,其所持人壽保險的一個重要作用在于獲得死亡撫恤。調查顯示,在壽險保障者群體中,女性的比例略微高一點,并且許多人具有大學學歷。

壽險投資者

這一細分的形成是基于兩個認識,一是人壽保險基礎作用在于滿足暫時所需;二是養老保險的保障作用比人壽保險更重要。在壽險投資者群體中,男性的比例率高一點,并且較之壽險保障者更為年輕。

報告指出,“缺乏投保興趣者”份額占整個中產階層壽險市場的三分之一。較之其他兩個細分市場,缺乏投保興趣者群體的特點是,對自身財務狀況極度缺乏信心,其中包括缺乏為退休生活做準備的信心以及為預防嚴重疾病所做資金準備的信心。

鑒于對“缺乏投保興趣者”的考量,研究結果認為,在所有三個細分群體中,這部分群體家庭年收入最低,他們中有61的人的家庭年收入低于人民幣18萬元,有44的人所述凈資產額低于人民幣30萬元。同時,有超過三分之一(34)的人沒有獲得大學學位。

壽險保障者群體規模最小

報告顯示,在中產階層壽險市場的三個細分市場中,壽險保障者群體規模最小,僅有四分之一(26)的份額。較之其他兩個細分市場,壽險保障者群體有諸多特點,例如,他們最有可能將人壽保險視作死亡撫恤產品,同時認為人壽保險的作用已經發生變化。

報告指出,壽險保障者群體具有保護家庭經濟安全和整體福利的最強烈意愿。他們將人壽保險視作一種長期需要,并且購買人壽保險的理由基本上不會是滿足暫時所需;他們認為自己比別人更好地理解各類金融產品,這可能與家人及友人經常討論金融產品不無關系。

當壽險保障者群體在使用一筆儲蓄保險收益時,最有可能將其用于購買另一份儲蓄保險。因此,就人壽保險的觀念而言,這一群體并沒有超越傳統,也不會拒絕儲蓄保險。在對人壽保險作用的認識上,他們的視野顯然更加廣闊,這在涉及死亡保障方面表現得尤為突出。

與缺乏投保興趣者不同的是,壽險保障者群體更有可能基于他們實際所需,而非承受能力的考量來購買保險。他們認為保險公司是非常可信的,能提供安全保障,但是他們對其信任程度不如壽險投資者群體那么高。因此,他們最有可能從保險代理人手中購買人壽保險,其中,絕大部分人表示,自己會將代理人視作有關人壽保險的信息來源。

但有趣的是,在壽險保障者群體中,同樣有相當一部分人表示,自己在想要獲得有關人壽保險產品及其售價的信息時會上網查詢。

報告指出,總體來說,在中產階層壽險市場的三個細分群體中,該群體是最成熟的。例如,壽險保障者群體具有如下屬性:他們的受教育程度最高;他們中有83的人擁有至少一個大學學位。在受調查的人群中,他們的年齡結構偏大,60的壽險保障者年齡介于35到50

歲之間。他們的家庭屬于或接近高收入階層,其中有49的人表示,其家庭年收入達到或超過人民幣24萬元。最重要的是,這一群體中接受調查的女性比例是最高的,她們很有可能是家庭中經濟問題的決策人。

但奇怪的是,壽險保障者群體的經濟安全感卻不如壽險投資者。或許作為更成熟的消費者,他們很可能擁有更豐富的人生經歷,能清楚地認識到與自己年齡相似的家人所面臨的風險。

多數壽險投資者選擇10年期以內保單

最后是壽險投資者,這可能是三大類別中最有趣的一類—他們代表了中國年輕中產階級市場的最廣大部分(占41%),他們既不能劃入“缺乏投保興趣者”,又不能劃入“壽險保障者”的“其他群體”。

報告認為,壽險投資者有如下特點:當談到財務與保險時,壽險投資者在家庭金融安全與整體健康方面在三大群體中保持中庸。另外,他們在很大程度上更趨向于壽險保障群體。比起其他兩大群體的消費者,他們享有更多的儲蓄保險與死亡保險。這一群體中有將近四分之三的消費者擁有多重儲蓄保單,有將近三分之二的人擁有多重死亡保單。由于購買了更多保險,因此他們認為比起其他群體,其可能擁有更充分的人身保險與健康保險。同時,這一群體的成員最有可能將自己視作重大疾病的潛在罹患者。

報告認為,區分壽險投資者的關鍵在于其購買人壽保險的動機。例如,他們不太可能認為人壽保險是其終身金融規劃中不可分割的一部分。然而,相比壽險保障群體,他們對人壽保險作用的看法更加開明。具體地說,他們更有可能將其看作是一個以借用資金來保護事業的商品。他們不太可能像壽險保障群體將長期死亡撫恤保險看得那么重要。正如“壽險投資者”這一名稱所隱含的意義,看待人壽保險的視角更加多元化。他們認同人壽保險的重要性,但并不是從意外死亡保障意義上來看待。同時,壽險投資者更有可能認為人壽保險是服務于當前的臨時需求,比起壽險保障者,他們不太可能購買持續10年或10年以上的保單。接近半數選擇購買保單合同期限在10年以內的保單。

從目前來看,壽險投資者是最有可能將人壽保險作為儲蓄工具而非保險產品的群體。與之相符的是,他們明確認為養老保險比人壽保險更為重要。此外,他們是最有可能從銀行購買人壽保險、同時也最有可能向銀行人員咨詢信息的群體。較之壽險保障群體,他們不太可能向代理中介購買保險,并在這點上幾乎與缺乏投保興趣群體保持一致。

另外,在使用在線資源獲得人壽保險產品及費用等信息方面,他們介于壽險保障群體與缺乏投保興趣群體之間。同時,他們更有可能購買其付得起但并不需要的保險產品,且與壽險保障群體相比,不太重視產品安全性與保險機構可靠性。另外,他們將人壽保險視為短線產品,并可以作出其合理解釋。最后,與壽險保障者相比,壽險投資者不太可能認為人壽保險的基本用途與上一代的人大相徑庭,然而,他們認為人壽保險在下一代會變得愈加重要。從人口統計學的角度來看,壽險投資群體在年齡、家庭年均收入和教育程度等方面介于其他兩大群體之間。例如,55%的壽險投資者年齡在25-34歲之間,而壽險保障群體中這一年齡段的人數僅占40%。因此,雖然他們與壽險保障者一樣擁有不止一個孩子,但是他們的孩子更趨年幼。 在壽險投資群體中,家庭年均收入在24萬元與36萬元人民幣之間的占32%,而在壽險保障群體中則占49%。這個群體中有73%的人持有學士或學士以上的學位,而壽險保障群體則有83%。最后要指出的是,壽險投資群體中男性居多。

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